中央陆军军事学院中央军事学院教学总队
中原大战结束后，在德国顾问的策划下，军校开始组织教学团。这个军团成立于1931年1月。起初由两个步兵营、炮兵连、工兵连、骑兵连、炮兵连、间谍连、通信连组成。部队从第二根本师的特务营、炮兵团、工程兵团、骑兵团、军校警卫队抽调。这个团级单位主要用于德国步兵团的实验和新武器的研究。总指挥少将·唐光基是前西北军军官，毕业于保定军校。善于练兵，北伐后在中央军校服役。兵团配属朱宗海为炮兵指导员，张铎为第二根本师参谋处主任，主持兵团参谋业务。两个步兵营规模较小，缺乏实战经验，主要用于编织实验；炮兵连操作的是德国制造的布福斯山炮；工程公司用新设备练习造桥、造城和爆破(各种类型的铁、木材和混凝土)；骑兵连逐步操作代步车；通信公司以有线电布局为主。在1932年
3月，组长改为朱宗海上校。9月份换成了保定六期毕业的高级教官张律和少将。在此期间，这个单元只是一个纯粹的演示实验单元。
在1933年
6月，组长改为少将桂永清。桂一上任，就充分发挥其著名的组织才能，大力扩充教导总队，使之成为一支野战军。Gui首先编制了一个完整的总部。同在两个兵团的周振强和张昆生，是他们军校第一期的学生。参谋处(主任温祖权)、副官处(主任张、金生)、经理处(主任王)一应俱全。陆军改为1团，下辖第3步兵营、步六炮兵连、通信连，团长为周振强。兵团直属士官营、特勤连、骑兵连、工兵连、通信士官连、军官教育队、卫生队、军乐排、汽车队。兵团组建完成后，孝陵卫被抽调，再次成为正式的战斗部队。
1937年
兵团扩大为三个团的体制，参谋长是傅。下辖第一团周振强、第二团胡启儒、第三团张昆生(后为义马卫龙)、中士营、炮兵营、骑兵营、工兵连、通信连、特务连、第三十七高炮连、自动车队、卫生队、军官教育团、军乐排、机械修理站，1935年被列为第一批整训部队。
Xi事变教导总队第一次试着哭了。整整一年后，国军最精锐的军队被长江全军覆没。回顾以前的历史，我们可以感叹。
教导总队从南京撤退后，转入武汉整训，陆续接收分散的官兵、新招募的人员，用原来存放在后方仓库的武器集结新兵。淞沪之战，湘军原来有四十六师两个旅四个团，损失惨重。残军转入十一师、六十一师后，师部在湖南改组。
教导总队的第一次战斗是Xi事变期间的渭南战役。1936年12月13日，消息传到南京时，教导总队正在举行运动会。总队长桂永清将军宣布会议暂停，召集全体官兵宣布这一消息。全军团营长以上的军官集体要求进攻Xi安。15日，教导总队在南京煤港上车，前往郑州。17号到达华阳。18日，教导总队徒步到渭南东乡。
12月19日上午9时，教导总队进攻渭南，炮兵向渭南后方延伸射击，破坏了107师后方交通线。交游学校战车营部署在前线，掩护进攻渭南的教导总队一、二团，骑兵团迂回前进。上午9时，渭南县城被攻占，叛军退守Xi安。在这场战役中，39名士兵阵亡，50多人受伤。贺接到报告后，电告桂教头事件可以和平解决，于是教导总队进驻渭南。这是教导总队和战车营的第一战。
抗战时期，教导总队由副队长周振强率领，参加淞沪会战。周振强率一个团进攻工大纱厂日军阵地。该团猛攻三天，伤亡过半。被转移到南京整顿。桂永清当时正在英国参加国王加冕典礼，闻讯匆匆赶回国内。9月，桂永清回国，会见了贺将军。将军何告诉他，桂的教导总队将调往四川，扩充为第二期后备军，坚守长江上游。桂永清回到兵团后，召集营长与上官左开会，振振有词地说:“摆在我们面前的有两条路。一个是后方扩军，大家都提升。我升任陆军总司令，你营长升任团长，团长升任师长，旅长升任军长。另一种是战斗，死在前面。长期以来，其他部队都是国家发工资，只有我们是全薪。至于装备，我们是全新的德式。现在国军都自愿参战了，我们却在后方扩张。虽然是命令，但我们能问心无愧吗？人们一定会说我们害怕死亡和战争。练兵千日用一次。我现在请你们投票……”。结果所有军官一致要求上火线。桂队长立即报告蒋委员长和何部长。蒋委员长将兵团三个团调往湖南扩张，兵团主力转入淞沪战场。
11月6日，兵团到达上海，直接投入苏州河八字桥阵地，接替第一军阵地。桂永清和参谋长邱清泉都在前线巡逻，教兵团守住阵地。日本敌人用橡皮艇过河，被打死了。直到11日金山卫突围的消息传来，兵团才奉命撤退。
教导总队最初被命令直接撤到湖南。结果，唐生智与何吵了一架，惹上了蒋介石，把教导总队留在了南京。12月7日，日军到达南京光华门前，指示兵团奋起抵抗。8日，警备区第2团营长吴有元遭日军空袭受重伤，第2团团长谢亲临督战。桂队长闻讯，亲自带领医官到光华门火线营救吴营长，并要求二团官兵发扬岳家军精神，不要为日寇辩护。教导总队主战场在紫金山，守军营长五人阵亡，伤亡殆尽。五团团长邓文西从紫金山撤退后，带领部队坚守最后一个阵地——天宝城。魁贵去天宝城投标，声称要用这个位置活下去。双方都劝桂将军撤离，桂将军拒绝了。
1937年
12月11日下午6时，唐生智召集驻军指挥官，下令撤退。桂永清离职去开会了。会后，桂派人通知众头领退兵，自己下山渡河。这是一个由来已久的说法，桂临阵脱逃。其实桂坚持到了最后一天，部队在团长手里撤退也在情理之中。桂将军大概也不知道撤退会这么惨烈。
1月，军政部与46师总部及少量官兵合编，成为新的46师。
第四十六师的师长原来是戴将军，后来调到军政系统。抗日战争时期，在军训部东南区监察训练部任中将，1946年3月退伍，1951年4月平叛时被处决。原来46师是一言堂，副师长是军校第一期的孙长军将军，参谋长是第四期的黄将军。原来四十六师的军官和助理水平很高，戴将军本人就是保定九、鲁大九的高材生。他的大队和团长大多是保定的同学，素质齐整。
1月合编后，教师改为桂永清，副教师为李良荣(原航校特务队队长)、周振强。二月，桂升为二十七军军长，师长由李良荣将军(标准一级升为三级)接替，归鲁卫平(保定一期，鲁日期四期)和李长辉；137旅旅长曹殿江(保定三期)、李，都是老46师的人。马将军率领的第138旅是原教导军。
四十六师经过近半个月的整训，到兰峰作战，伤亡五千多人。一名旅长被打死，另外两人受重伤。战后，桂永清、李良荣被免职，撤销二十七军番号。46师只剩下3000名伤兵，原宣和教导总队基本消失。
四十六师的残部是跟着胡宗南带着同学西撤的，所以被胡宗南整编也是理所当然的。1938年11月，任命胡部将军黄祖训为师长，统136旅王汉卿、138旅。后来跟着刘瑾的27军在太行山打游击战，挺尴尬的。1944年1月加入57军。12月，57军得益于空运。1945年2月，华南国军整编，57军被裁撤，随后46师被编入8师，成为54军的一部分。教师队伍现在完全结束了。战争期间，军政部下令将教导军扩大为三旅六团师。此时，教导总队现有的三个团完全装备和配备了德国机械，步兵团下辖三个步兵营和十连。有IG18-75轻型步兵炮，三排六门。射程5400m)、连战反炮连11 (47奥制平射炮)、通信连12、运输连13(顺序可能有误)。步兵营下辖第3步兵连、重机枪连、第82炮兵排和通信排。兵团原来储备了很多装备，所以扩编的六个团中有三个是随干部在后方训练和锻炼的，只有三个参加了战争。各兵团在南京战役中的序列如下:桂永清，周振强副军长，邱清泉上校，参谋长万成渠上校第一旅，周振强，马第一团，参谋长，秦士泉上校第二团(后为益州石泉)，谢上校第二团，参谋长少将胡启儒，廖耀祥中校第三团，参谋长李。刘子树上校，第三旅旅长，马，第四团，隋友兰上校，第五团，马(兼)炮兵团，少将娄地山，杨厚才，骑兵团司令，通信营，士官营，特务营，军械连，小炮兵连(连长，闫开云少校)。第二团团长谢因公殉职(谢上校被法国炮兵学校和军事工程大学追授军衔)。